海大集团：公开发行可转换公司债券上市公告书

　　“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

　　查阅2020年3月17日刊载于于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

　　七、可转换公司债券存续的起止日期：自2020年3月19日至2026年3月

　　八、可转换公司债券转股的起止日期：自2020年9月25日至2026年3月

　　《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》以及其他相关的法律法规的规

　　经中国证监会“证监许可〔2020〕205号”文核准，公司于2020年3月19

　　日公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额283,000

　　万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年3月18日，T-1日）

　　经深交所“深证上[2020]279号”文件同意，公司283,000万元可转换公司

　　债券将于2020年4月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“海大转债”，债券

　　公司已于2020年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

　　说明书摘要》。《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

　　1 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》，对

　　于因个人原因离职或解除劳动关系的激励对象，公司于2019年12月30日回购及注销其已

　　授予且未达解锁条件的限制性股票51.344万股，公司总股本变更为158,035.7494万股。

　　截至2019年9月30日，公司总股本为1,580,870,934股，股本结构如下：

　　绕动物养殖过程中需要的产品和服务展开，涵盖饲料及饲料原料贸易、水产种苗、

　　屠宰及肉制品为一体的产业链经营模式，产品配置已达到较为丰富和完整的状态，

　　技术中心”。公司汇集了包含60名博士、240多名硕士的超千人高精尖研发队

　　技术200多件，荣获2014年“国家技术发明奖二等奖”、2016年“全国农牧渔

　　公司成立以来持续加大研发投入，2018年度公司研发投入为3.1亿元，同比

　　增长21.76%。持续高额研发投入，使得公司系统构建育种、防疫、营养、养殖

　　务支持，确保养殖户能使用到先进的养殖技术，帮助客户在实现健康养殖的同时，

　　行业采购成本优势。公司采购团队按照细分原材料类别执行分工，行业视角宽广，

　　公司通过推动SAP、EPS等管理软件落地，使公司具有较强的信息化系统，内部

　　力创造条件吸引、培养和留住人才，不断加大对人力资本的投资。截至2019年

　　6月30日，公司的员工人数已突破1.8万人，25%以上拥有本科及以上学历，其

　　中博士71人，硕士715人。公司于2011年8月8日成立海大学院，是各级人才

　　能快速应变于变化的公司机制和文化，以及不断为客户创造价值的集体学习能力。

　　2019年9月30日公司总股本的57.60%，其中截至2019年9月30日仍处于质押

　　2 截至本公告书公告日，广州市海灏投资有限公司处于累计质押状态的股份共166,646,500股，占公司总

　　1992年毕业于华中农业大学水产学院特种水产养殖专业；1995年获中山大学生

　　省渔业协会副会长、广东省青年科学家协会副会长、广东省陕西商会常务副会长、

　　行委员会副主席、广州市农业龙头企业协会会长、广州市饲料行业协会荣誉会长、

　　和中国农学会评为“中国饲料企业领军人物”、“全国三十位优秀创业企业家”和

　　“中国农学会农业产业化分会2012-2013年度优秀企业家”，被广东广播电视台

　　评为“2017年广东十大经济风云人物”，被广东省企业家联合会评为“2011年度

　　开放30年企业最受尊敬企业家”，2018年被新财富评选为“上市公司最佳领航

　　人”，荣获2018年度番禺区杰出产业人才二等奖等荣誉。公司创始人之一，现任

　　2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售23,778,682张，即

　　日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优

　　本次发行总量的15.73%；联席主承销商包销70,194张，包销金额为7,019,400

　　本次募集资金总额为2,830,000,000.00元，扣除保荐承销费后的余额已由牵

　　头主承销商招商证券股份有限公司于2020年3月25日汇入公司指定的募集资金

　　费后，实际募集资金净额为2,810,854,230.16元。以上募集资金到位情况已经致

　　同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月26日出具了致同验字

　　办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

　　办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28

　　过，经本公司2019年8月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，

　　经本公司2019年11月8日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。经本公司

　　2019年12月27日，中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第211次

　　8、募集资金用途：本次发行的募集资金总额为283,000万元，扣除相关发

　　本次发行的可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、

　　T+4日）满6个月后的第一个交易日（2020年9月25日）起至可转债到期日（2026

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格为35.09元/股，不低于募集说明书

　　公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、

　　转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、

　　日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权

　　至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%（含120%），或本次

　　发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会有权按

　　十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将

　　重大变更，且累计变更募集资金金额超过30%的，可转换公司债券持有人享有一

　　本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年3月18日，T-1日）

　　向社会公众投资者发行，认购金额不足28.30亿元的部分由联席主承销商包销。

　　18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发

　　者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法

　　本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年3月18日，T-1日）

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年3月18日，T-1

　　日）收市后登记在册的持有公司的股份数量按每股配售1.7907元面值可转债的

　　比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张（100

　　主体评级为AA+，本次可转换公司债券的债项评级为AA+，评级展望为稳定。

　　主体评级为AA+，本次可转换公司债券的债项评级为AA+，评级展望为稳定。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度、2017年度和2018

　　年度财务报告进行了审计，出具了中兴华审字（2019）第410100号标准无保留意

　　利息保障倍数=息税折旧摊销前利润（EBITDA）/（计入财务费用的利息支出+资本化

　　根据《广东海大集团股份有限公司2019年度业绩快报》，公司2019年度营

　　业收入为4,768,578.83万元，较上年同期增长了13.12%；归属于上市公司股东的

　　收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司报告期的净资产收益率

　　的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、